Vasco (19) is op de vlucht met zijn 2-jarige nichtje Adrienne. Hij sluit een verbond met de Italiaanse prins Orlando om samen op te trekken tegen bisschop Sforza, die Vasco's familie heeft veroordeeld tot de brandstapel. Vanaf ca. 15 jaar.
In de Franse Provence neemt een 15-jarig meisje, dat pas tot ridder is geslagen, het op voor de ketterse Waldenzen, die op wrede wijze vervolgd worden door de rooms-katholieke kerk.
Bijna twee decennia na de belegering van Münster (1534-1535) geeft de inquisiteur van Lyon een uit Duitsland gevluchte graveur opdracht uit te zoeken wie de schrijver is van een anoniem ketters manuscript waarvan verspreiding moet worden voorkomen.