Over de laatste jaren van de Britse auteur en entertainer Quentin Crisp. Dit icoon van de homoseksuele entertainmentwereld leefde in de jaren '70 van de twintigste eeuw in New York
Een 14-jarige androgyne jongen die door zijn vader wordt mishandeld, vindt in een groep van travestieten en transseksuelen een wereld waarin hij zichzelf kan zijn.
Eind jaren zeventig in Los Angeles vecht een homostel voor het recht om een 14-jarige jongen met het syndroom van Down, die aan hun zorgen is toevertrouwd, officie͏̈el te adopteren.
Paulo verlaat zijn vrouw voor Llir, een Albanese immigrant. Er ontstaat een passionele relatie tussen hen, tot Paulo zijn geliefde terug vindt in een Franse gevangenis.
Het is zomer aan een schilderachtig Frans meer, een cruiseplek voor mannen op zoek naar seks. Een aantrekkelijke jongeman wordt verliefd op Michel, een mooie maar extreem gevaarlijke man.