Een bejaarde Britse rechter kijkt terug op zijn veelbewogen leven, vanaf zijn geboorte in Singapore tot zijn leven als eenzame gepensioneerde weduwnaar nu.
Na de herdenkingsdienst voor de overleden Britse rechter bijgenaamd Old Filth, kijken vrienden terug op zijn leven, dat van zijn vrouw en zijn rivaal Terry Veneering.
Door een ontmoeting met een activiste raakt een gedesillusioneerde Britse journalist in Hongkong betrokken bij pro-democratie protesten tegen de overdracht aan de Volksrepubliek China. Als zij plotseling verdwijnt, besluit hij op onderzoek uit te gaan.
Een bejaarde rechter kijkt terug op zijn veelbewogen leven, vanaf zijn geboorte in het koloniale Maleisie͏̈ tot zijn leven als eenzame gepensioneerde weduwnaar nu.
In de voormalig Britse kroonkolonie Hongkong storten een Schotse expat-kantooremployé en een verveelde half-Chinese zich vlak voor de Tweede Wereldoorlog in een verslavende affaire. Tien jaar later begint een Britse pianolerares er ook een verhouding.
Na de herdenkingsdienst voor de overleden Britse rechter bijgenaamd Old Filth, kijken vrienden terug op zijn leven, dat van zijn vrouw en zijn rivaal Terry Veneering.