Vasco (19) is op de vlucht met zijn 2-jarige nichtje Adrienne. Hij sluit een verbond met de Italiaanse prins Orlando om samen op te trekken tegen bisschop Sforza, die Vasco's familie heeft veroordeeld tot de brandstapel. Vanaf ca. 15 jaar.
Zuid-Frankrijk, 1242. De veertienjarige Philippe is katholiek, maar zijn beste vrienden zijn katharen. Tijdens de oprukkende inquisitie kiest hij de kant van zijn vrienden. Samen vormen ze de ‘orde op brood en wijn’. Hij wordt nu zelf aanzien als een ketter.
Italië, 1572. Adrienne wordt als ze veertien jaar is uitgehuwelijkt, maar vlucht hiervoor weg. Vasco Montalbán zelf is inmiddels lijfarts van prins Orsini. Toch is de meedogenloze bisschop Stephanus Sforza de twee niet vergeten. Vanaf ca. 15 jaar.
In de Franse Provence neemt een 15-jarig meisje, dat pas tot ridder is geslagen, het op voor de ketterse Waldenzen, die op wrede wijze vervolgd worden door de rooms-katholieke kerk.
