Italie͏̈, 16e eeuw. Louis Dubois (ik-persoon) heeft een fantastische stem. Na het overlijden van zijn moeder stuurt zijn vader hem naar bisschop Sforza die hem inschrijft op een exclusieve zangschool. Al snel raakt hij verwikkeld in geheimen binnen de kerk en leert hij de prijs van succes kennen. Vanaf ca. 15 jaar.
Nadat het leven van een succesvolle courtisane en haar dienaar, een slimme dwerg, wreed is verstoord door de plundering van Rome in 1527, weten zij een nieuw bestaan op te bouwen in Venetie͏̈.
De gevierde kunstenaar Michelangelo, groot geworden dankzij de opdrachten van de Kerk, krijgt een afkeer van de weelde en intriges waarmee prelaten uit de katholieke kerk zich omringen.
Italië, 1572. Adrienne wordt als ze veertien jaar is uitgehuwelijkt, maar vlucht hiervoor weg. Vasco Montalbán zelf is inmiddels lijfarts van prins Orsini. Toch is de meedogenloze bisschop Stephanus Sforza de twee niet vergeten. Vanaf ca. 15 jaar.
Vasco Montalban en zijn nichtje Adrienne reizen met hun vrienden opnieuw naar het zuiden van Frankrijk. Dit keer komt het tot een allesbepalende confrontatie met hun grote vijand, bisschop Stephanus Sforza. Vanaf ca. 15 jaar.
De geadopteerde zoon van Leonardo da Vinci schrijft brieven naar zijn onbekende opdrachtgever over de vorderingen die zijn vader maakt in het onderzoek naar een lastercampagne tegen de paus.
De liefde tussen de joodse Danilo en de dochter van sultan Suleiman de Prachtlievende wordt bemoeilijkt door hun verschillende afkomst en intriges aan het 16e-eeuwse Ottomaanse hof.
De pleegzoon en assistent van Leonardo da Vinci komt in 1508 in Florence in de problemen als hij wordt verdacht van diefstal van een zeldzame atlas in Rome.
De liefde tussen de Italiaanse schilder Bernardo Luini (1480-1532) en de jonge weduwe Simonetta di Saronno lijkt onmogelijk; hij uit zijn gevoelens in zijn kunst, zij in het creëren van een amandellikeur.
Venetië, 1576. Een Turks schip met een doodzieke passagier veroorzaakt een pestepidemie. De zieke architect Palladio moet een enorme kerk bouwen als offer aan God. Arts Hannibal Cason probeert hem in leven te houden en krijgt hulp van de jonge Feyra, een verstekeling op het schip.
Een 20e eeuwse Nederlandse man lijkt volgens zijn vrienden niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk erg veel op de Italiaanse schilder Caravaggio (1573-1610).