Een afstammelinge van 'nieuwe christenen, geassimileerde joden die zich na het vertrek van de Hollanders midden 17e eeuw vanuit Recife naar het binnenland van Brazilie͏̈ terugtrokken, gaat op zoek naar haar roots.
Rio de Janeiro, 1935. In de heksenjacht op de communisten wordt er van Max, een Pools-Joodse schoenmaker verwacht dat hij voor het dictatoriale regime in Brazilië brieven uit het Jiddisch vertaalt. Hij wordt smoorverliefd op een van de brievenschrijfsters, Hannah, en gaat naar haar op zoek. Zal hij haar vinden op zijn zoektocht door Rio? En is de echte Hannah het droommeisje uit de brieven?
Brazilie͏̈, zomer 1970. Terwijl het hele land in spanning het WK voetbal volgt, moet de 10-jarige Mauro zich in de Joodse wijk van São Paulo zonder zijn ouders zien te redden
