Tegen de achtergrond van de officie͏̈le geschiedenis wordt het leven beschreven van een arme onderwijzeres en haar twee zonen in Rome tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna.
Een man arriveert in de stad waar zijn vroegere geliefde woont. Hij maakt zichzelf wijs dat hij daar is voor onderzoek, maar alles wat hij doet, is voor haar bedoeld. Zij leidt ondertussen een complex leven in de grote stad.
Persoonlijk verslag van wandelingen die de Zwitserse schrijver (1894-1962) tijdens zijn verblijf in het sanatorium van Herisau maakte, opgetekend door zijn vriend Carl Seeling (1894-1962).
Een jongen groeit op zonder vader in het dorp van het communistische schilderspaar Frida Kahlo en Diego Rivera, dat hem inspireert om de grootste Mexicaan te worden die ooit leefde.
