Als in het Parijse artistieke milieu aan het eind van de 20ste eeuw een kunstacademiestudente in de leer gaat bij een 60-jarige gelauwerde schilder, begint een liefdesgeschiedenis die haar leven en dat van vele anderen ingrijpend verandert.
Onderzoek naar de rol en de betekenis van de kunstenaars Kazimir Malevitsj en Vladimir Tatlin, die na revolutie van 1917 van Lenin een leidende rol kregen bij het laten slagen van de revolutie.
Een jonge Amsterdamse probeert in 1925 in Londen te ontdekken wat er in de Eerste Wereldoorlog met haar vader gebeurd is en raakt zo in contact met leden van de Bloomsbury Group.
Biografie van de Duits-joodse schilderes Edith Auerbach (1899-1994), met nadruk op haar verblijf in Parijs in de jaren dertig en haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.