Schrijver William Somerset Maugham wordt geteisterd door een slechte gezondheid, een tegenvallend huwelijk en een gebrek aan inspiratie. Hij besluit te gaan logeren bij een oude vriend in Maleisië, waar hij bevriend raakt met diens echtgenote en zich voorbereidt om zijn demonen onder ogen te komen te midden van schandalen, een moordzaak en een op handen zijnde revolutie.
Schrijver William Somerset Maugham wordt geteisterd door een slechte gezondheid, een tegenvallend huwelijk en een gebrek aan inspiratie. Hij besluit te gaan logeren bij een oude vriend in Maleisië, waar hij bevriend raakt met diens echtgenote en zich voorbereidt om zijn demonen onder ogen te komen te midden van schandalen, een moordzaak en een op handen zijnde revolutie.