Terwijl er oorlog woedt in Europa wordt een jonge vrouw in de jaren ’40 door haar moeder naar Malta gestuurd om op zoek te gaan naar haar verdwenen tante, met als enige aanknopingspunt een oude brief.
Een avonturier komt in de 16e eeuw niet door het geloof, maar door de romantiek terecht in het door de Turken belegerde Malta van de johannieterorde waar hij als kenner van de Ottomaanse oorlogstactieken als spion wordt ingezet.
Terwijl in 1942 bommen vallen op Malta doet een inlichtingenofficier onderzoek naar de dood van enkele Maltese vrouwen dat door hogerhand lijkt te worden gedwarsboomd.
Als een Engels echtpaar met de ouders van de man op vakantie naar Malta gaat, blijkt dit mede door de ziekte van Parkinson van de vader minder ontspannend dan ze hoopten.
Als de auteur notities van de Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610) in zijn bezit krijgt, schrijft hij een roman waarin hij deze passages over de laatste fase van diens leven op Malta een plaats geeft. Bevat reproducties van schilderijen van Caravaggio.
Een jonge Engelse trekt met haar vader naar Malta en leert daar tijdens de Tweede Wereldoorlog haar romantische dromen los te laten en een meer aardse werkelijkheid te accepteren.
