Als een sociaal werker in Montana wordt geconfronteerd met de ondervoede zoon (11) van een anarchist die alle hulp afwijst, probeert hij toch met deze vader contact te leggen om diens zoon te kunnen helpen.
Een Amerikaanse luitenant leeft als indiaan tussen de Comanches en moet temidden van de strijd om het behoud van het land zijn ontvoerde vrouw en dochter zien op te sporen.