North Dakota, 1953. Een nieuw aan te nemen wetsvoorstel bedreigt de rechten en identiteit van de indianen. Nachtwacht Thomas brengt zijn vrije uren door met het schrijven van brieven en bezoeken van leden van het congres om te voorkomen dat dit wetsvoorstel aangenomen wordt.
Het dagelijks leven in een klein stadje in Alabama en de gebeurtenissen rond een proces tegen een jonge zwarte man, verdacht van een zedendelict, gezien door de ogen van twee kinderen.
In de levens van meerdere personages spelen bomen een belangrijke rol: een professor ontdekt dat bomen met elkaar kunnen communiceren, een immigrant maakt jaarlijks een foto van een groeiende kastanjeboom en een vrouw wordt ecoterrorist om bomenkap te voorkomen.
De 18-jarige slavin Cora, die haar hele leven al op een katoenplantage werkt, probeert met de oudere Caesar te ontsnappen en begint aan een tocht die maanden zal duren en vele verschrikkingen kent.
De bijzondere levensgeschiedenis van een dikke, van science fiction bezeten Amerikaanse jongen en zijn Dominicaanse familie wordt bepaald door tientallen jaar dictatuur in de Dominicaanse Republiek.