Film over de jaren zestig waarin twee motorrijders dwars door Amerika rijden om het ware karakter van dit land te ontdekken. Een tijdsbeeld op muziek van The Byrds
Roadmovie over de verbitterde ex-lerares Dora, die in de stationshal van Rio de Janeiro in opdracht van analfabeten brieven schrijft. Wanneer ze getuige is van een ongeval, bekommert ze zich om het zoontje van het slachtoffer en gaat met hem op zoek naar zijn vader.
