Nadat een studente in het preutse victoriaanse Engeland van 1882 les krijgt van een dokter, raken de twee al snel verwikkeld in een kat- en muisspel over de onthulling van hun ware aard.
Engeland, 1866. In een tijd dat er een enorme belangstelling voor 'freaks' was, wordt een geheel met moedervlekken bedekt dorpsmeisje door haar vader aan een circus verkocht en door de eigenaar tot een beroemdheid gemaakt.
In 1888 bezoekt de jonge kunstliefhebster Harriet Baxter een tentoonstelling in Glasgow, waar ze bevriend raakt met de dan nog knappe en ambitieuze kunstenaar Ned Gillespie. Algauw wordt Harriet gast aan huis van de Gillespies, waar ze bijspringt in de opvoeding van de twee dochters. Wanneer een drama het gezin ontwricht en een rechtszaak de familienaam bezoedelt, blijkt de deugdelijke Harriet over wel heel veel voorkennis te beschikken.
Engeland, negentiende eeuw. Ellen is een intelligent meisje met een uitzonderlijk talent voor het maken van jurken. Ze raakt zwanger, maar de vader van haar kind verlaat haar. Ze zet haar talent als coupeuse in om voor zichzelf en haar kind te zorgen.
