Na acht jaar infiltrant geweest te zijn, krijgt agent Nick van de narcoticabrigade in HongKong de opdracht de grootste bendeleider te identificeren. Nick gaat volledig op in zijn rol als slinkse drugshandelaar en begeeft zich op glas ijs.
De jonge vrijgezelle filmproducent in Hong Kong Roger wordt in zijn huis geholpen door de oude huishoudster Ah Tao, die al vele generaties in de familie werkt. Als hij op een dag thuiskomt, treft hij haar onwel aan en besluit hij voor haar te gaan zorgen.