1940. De vierjarige Paulette heeft haar ouders en haar hond zien sterven. Ze vindt onderdak bij de arme boerenfamilie Dolle en wordt bevriend met het tienjarige zoontje Michel. Portret van de kommerloze spelletjes van twee kinderen in een oorlog vol gruwel.
Bertrand Morane is een onopvallende man van middelbare leeftijd die zijn leven volledig wijdt aan het versieren van vrouwen, maar hij kan geen liefde geven en ook niet ontvangen