Als het fascisme en het anti-joodse regime van Mussolini Italie͏̈ in hun greep krijgen, vluchten een Engelse gouvernante en haar joodse pupil naar veiliger oorden.
In 1950 sluit de 10-jarige getraumatiseerde oorlogswees Micha vriendschap met het schildersechtpaar Hopper dat in een nabijgelegen vakantiehuis op Cape Cod woont.
Als een 75-jarige gepensioneerde advocaat uit Dublin door een beroerte wordt getroffen, komen herinneringen aan verschillende episoden uit zijn leven naar boven.
