Als het fascisme en het anti-joodse regime van Mussolini Italie͏̈ in hun greep krijgen, vluchten een Engelse gouvernante en haar joodse pupil naar veiliger oorden.
Door het isolement waarin de joden in Ferrara door de fascisten gedrongen worden komt een joodse student in contact met de onberekenbare dochter van een aristocratische joodse familie.
Een beelschone jonge Siciliaan wordt ondanks zijn reputatie als Don Juan geconfronteerd met een onverklaarbare impotentie tot grote schande van zijn familie.
Nadat partizanen in 1943 bij het Italiaanse Borgosesia een overval plegen komt het gevreesde fascistische Tagliamento-legioen naar het plaatsje voor represailles.
In een afgelegen villa woont de tobberige ingenieur Conzalo in een haat - liefdeverhouding samen met zijn bejaarde moeder. Hij koestert een diepgewortelde haat tegen de wereld, zijn burgerlijke buren en de analfabete boeren in het dorp. Bovenal ergert hij zich aan de nachtveiligheidsdiensten, grotendeels bestaande uit nietsnutten die zich laten voorstaan op een heldhaftig oorlogsverleden maar wier invaliditeit eerder het gevolg is van syfilis dan van granaten. Kort nadat Gonzalo weigert gebruik te maken van hun diensten vindt er in de villa een drama plaats. Het verhaal breekt abrupt af en de lezer moet zelf uitmaken wat er precies is gebeurd.
