Victor raakt via Elena, die hij in een discotheek heeft ontmoet, betrokken bij een schietpartij, waarbij een agent verlamd raakt. Hij belandt in de gevangenis en de agent trouwt met Elena. Hun levens raken verstrikt in een psychologisch spel
Als in 1938 in Bologna de labiele dochter van een leraar, Giovanna, haar enige vriendin vermoordt, wordt zij opgenomen in een psychiatrische inrichting. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Bologna gebombardeerd en wordt Giovanna ontslagen en gaat zij op zoek naar haar moeder
