Kroonprinses Rosalinde van het koninkrijk Costa Luna moet vluchten als er een coup gepleegd wordt. Ze gaat als een gewoon meisje wonen op het platteland in Louisiana, maar haar koninklijke maniertjes trekken wel veel aandacht
De lente breekt aan en Will en Evanlyn kunnen eindelijk ontsnappen uit Skandia. Mysterieuze ruiters ontvoeren Evanlyn. Will schiet haar te hulp, maar kan niet op tegen zes woeste Temujai-krijgers. Gelukkig is Halt, de Grijze Jager, in de buurt om te helpen. Samen ontdekken ze dat de ruiters de voorhoede vormen van een grote aanvalsmacht van Temujai, die het op de Skandiërs hebben gemunt. En ook al vertrouwen de Skandiërs Will en de zijnen niet, ze kunnen niet anders dan hun hulp accepteren.
