Draakje Nes is vol bewondering voor haar papa en mama die prachtig vuur kunnen spuwen. Dat wil ze ook wel kunnen maar het loopt niet van een leien dakje.
Pas moet een proefwerk toveren doen. Als de proef lukt, mag ze naar de volgende klas. Ze doet haar uiterste best, maar toch gaat het fout. Meester Kol geeft haar toch nog een kans en haar vrienden helpen haar om haar opdracht te vervullen.
Het spookje Boe is het beu om alleen te spelen. Daarom gaat hij zijn vriend Pier plagen. Hij heeft er echter niet op gerekend dat Pier hem ook een poets wil bakken.