Antoine wordt naar Tanger gestuurd om daar toezicht te houden op een werf. Maar in werkelijkheid wil hij zijn oude liefde Cécile van dertig jaar geleden terugvinden en terugwinnen
Als de zakenman van middelbare leeftijd Leopold valt voor de jonge Franz ontstaat er een intieme relatie die echter na enige tijd verstoord wordt door de vriendinnen van beide mannen
Na de overwinning op Napoleon's leger bij Serra do Buçaco in september 1810 door de troepen van Generaal Wellington trekt een grote stroom burgers en soldaten door het gebied richting de linies van Lissabon.