In het jaar 67 zit Paulus gevangen in een cel in Rome, in afwachting van zijn veroordeling tot de dood. Hij krijgt bezoek van zijn vriend Lucas, een arts, die daarmee zijn eigen leven in gevaar brengt.
Levensverhaal van de Cubaanse schrijver Arenas (1943-1990) die aanvankelijk enthousiast meedoet met de communistische opstandelingen maar later inziet dat hij door zijn vrije seksuele moraal en artistieke onafhankelijkheid in de gevangenis zal belanden. Na twee jaar in de cel kan hij in 1980 naar Amerika emigreren