Vanuit de Sovjet-Unie komt de grote regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames raakt hij onder invloed van de Mexicaanse cultuur.
Drama over de Nachtwacht, waarin Rembrandt van Rijn volgens de regisseur een belangrijke gebeurtenis vastlegt. Er wordt een schot gelost, maar wie wordt er neergeschoten en waarom?
Een moordsamenzwering in 1694. Tekenaar Neville krijgt opdracht van Mrs. Herbert om een schitterend landhuis op twaalf tekeningen te vereeuwigen. Als beloning mag hij voor iedere tekening met de vrouw naar bed. Op de dag dat de tekenaar zal vertrekken wordt Mr. Herberts lijk in de buurt van het huis gevonden
