Vanuit de Sovjet-Unie komt de grote regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames raakt hij onder invloed van de Mexicaanse cultuur.
Rond 1900 voert gouverneur-generaal Nikolai Bobrikov een strenge russificatie in het Grootvorstendom Finland in. Jonge nationalisten strijden voor onafhankelijkheid. Een van hen, Eugen Schauman, beraamt een aanslag op de gouverneur.