Een jonge Chileense vrouw reist naar Mexico om een reportage te schrijven over de indianenopstand in dat gebied en raakt onwillekeurig betrokken bij het conflict.
Vanuit de Sovjet-Unie komt de grote regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames raakt hij onder invloed van de Mexicaanse cultuur.
