Psychiater Robert Hendricks wordt, door de uitnodiging van een Fransman die samen met Hendricks' vader in Eerste Wereldoorlog heeft gevochten, geconfronteerd met verdrongen herinneringen.
James Bond, tijdens de Koude Oorlog met 'ziekteverlof', wordt toch door M opgeroepen om in Teheran te speuren naar degene die het Britse imperium ten val wil brengen door de markt te overspoelen met drugs.
De Schotse Charlotte Gray voert in 1943 als Britse geheim agente een opdracht uit in Vichy Frankrijk. Ze wil daar echter blijven om haar geliefde, een neergeschoten piloot, terug te vinden
