De 10-jarige Bud, een jongen zonder moeder uit Flint, Michigan, ontsnapt ten tijde van de Grote Depressie uit een slecht pleeggezin en gaat op zoek naar de man van wie hij gelooft dat het zijn vader is: de bekende bandleider H.E. Calloway uit Grand Rapids. Vanaf ca. 9 jaar.
Aan de hand van o.a. historische gebeurtenissen worden de ontwikkelingen op het gebied van de muziek behandeld in de jaren 1980-2000. Met veel illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 12 jaar.