Een 12-jarige jongen van Aziatische afkomst ontvangt een mysterieuze brief en gaat op zoek naar zijn moeder, van wie hij gescheiden werd door wetten bedoeld om de Amerikaanse cultuur te behouden.
Maine, 1960. Een zesjarig meisje verdwijnt spoorloos uit een bessenveld waar haar familie werkt als fruitplukker. In een welgestelde buitenwijk niet ver daarvandaan groeit een enig kind op met vragen over haar donkere huidskleur en ongewone dromen, die jarenlang onbeantwoord blijven.
Marilyn (17) droomt van studeren en een carrière als fotografe, ver weg van haar dominerende moeder in Los Angeles. Dan wordt ze verliefd op haar buurjongen James. Zeventien jaar later vertrekt Marilyns dochter Angie naar Los Angeles, op zoek naar antwoorden over haar vader.
Als de blanke en racistisch opgevoede gevangenbewaarder Hank, die probeert een familietragedie te verwerken, de jonge zwarte vrouw Leticia, wier ex-man is gee͏̈xecuteerd, ontmoet, ontstaat er een gepassioneerde liefdesverhouding
Een succesvolle zakenman besluit na het raadplegen van een waarzegster zijn oude leven achter zich te laten. Hij stort zich in de onderwereld van New York, op zoek naar zichzelf