Een man vertelt over de tijd dat hij ogenschijnlijk studeerde, maar ondertussen zijn tijd besteedde aan drugsverkoop, kraken zetten en agressie uitlokken bij voetbalwedstrijden.
De compagnons Walt en Jesse krijgen steeds meer te maken met de extremen van de drugshandel. Hun handelsmerk blue meth maakt ze rijk, maar het wordt voor Walt steeds moeilijker om zijn dubbelleven verborgen te houden voor zijn vrouw, zijn zoon en zijn zwager die bij de narcoticabrigade werkt.
