Een jonge getalenteerde Duitse componist probeert een nieuw bestaan op te bouwen in de Franse hoofdstad, waar hij aanvankelijk in de verkeerde kringen belandt.
Als Evariste Galois (1811-1832) niet de erkenning krijgt voor zijn geniale wiskundige inzichten, stort hij zich in het roerige Parijs fanatiek in de opstand tegen kerk en koning tot hij verliefd wordt.
Een jonge Japanner probeert zich aan het eind van de 19e eeuw te ontworstelen aan de traditie die verwacht dat hij zijn vader zal opvolgen als maker van maskers voor het No-theater.
