Drie studenten van de filmacademie trekken de beruchte bossen van Maryland in om een documentaire maken over de legende van de heks van Blair. Tijdens hun trektocht belanden zij in een hel die leidt tot hun verdwijning
Een openbaar aanklager is betrokken bij een strijd tegen een bendeleider, bovendien wordt hij ook gemanipuleerd door een assistente en wordt hij achtervolgd door een mysterieuze man die cryptische boodschappen achterlaat
Dit epische verhaal speelt zich af in de 18e eeuw in Kazakhstan. Een jongeman, Erali, is voorbestemd om drie vechtende stammen in Kazakhstan vredig tot elkaar te brengen. Deze roeping ontaard echter in bloederige taferelen wanneer blijkt dat de stammen hier heel anders over denken.