Als de Britse geheim agent James Bond het aan de speeltafel op moet nemen tegen een Russische spion, ervaart hij dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken.
Beschrijving van de werkwijze van de SMERSH, de Russische spionagedienst, die een knap vrouwelijk lid erop uitstuurt om een Engels meesterspion te verleiden en te vermoorden. Liefde geeft aan de zaak echter een heel andere wending.
Een Engelse geheim agent raakt in allerlei gruwelijke avonturen verzeild als hij op Jamaica moet controleren of de plaatselijke agent vrijwillig of onvrijwillig is verdwenen.
Bonds grote vijand Blofeld blijkt ondergedoken te zijn in Zwitserland als eigenaar van een exclusieve club, die hij als dekmantel gebruikt om een biologische oorlog tegen Engeland te beramen.
