Een jonge vrouw met een voorliefde voor literatuur wordt in de jaren '70 van de 20e eeuw als lid van de Britse geheime dienst belast met het begeleiden van een veelbelovende schrijver.
Twee 10-jarige Engelse meisjes stellen in 1976 alles in het werk om de mysterieuze verdwijning van een buurvrouw op te lossen maar veroorzaken door hun vragen veel onrust bij de andere buren.
Aan de hand van de wederwaardigheden van enkele kleine luiden wordt de wereldgeschiedenis gevolgd van het begin van de Koude Oorlog (1961) tot de verkiezing van de eerste gekleurde president van Amerika in 2008.
De lotgevallen van hoofdrolspelers, tekstschrijvers en de producent van een populaire comedyserie tegen de achtergrond van de veranderende Britse samenleving in de jaren zestig.
Een journaliste vindt een liefdesbrief van een man die in de jaren zestig van de 20e eeuw zijn geliefde vraagt haar echtgenoot te verlaten, terwijl ook zijzelf een affaire met een getrouwde man heeft.
Tijdens hun huwelijksnacht in een hotel in Dorset vraagt zowel de man, 23 jaar, als de vrouw, 22 jaar, gehinderd door de benauwde seksuele moraal van de vroege jaren zestig, zich af of het wel zal lukken.
