Een 81-jarige homoseksuele Britse schrijver blikt terug op zijn turbulente leven waarbij hij vooral stilstaat bij de grote gebeurtenissen van de 20e eeuw
Eind jaren zeventig in Los Angeles vecht een homostel voor het recht om een 14-jarige jongen met het syndroom van Down, die aan hun zorgen is toevertrouwd, officie͏̈el te adopteren.
Het is zomer aan een schilderachtig Frans meer, een cruiseplek voor mannen op zoek naar seks. Een aantrekkelijke jongeman wordt verliefd op Michel, een mooie maar extreem gevaarlijke man.