De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
In korte hoofdstukken met veel gekleurde tekeningen en kleurenfoto's wordt verteld over het leven van de Inca's, vanaf het ontstaan van het Inca-rijk tot aan de verovering door de Spanjaarden. Vanaf ca. 11 jaar.
Terwijl een Spaanse filmploeg in Cochabamba is om een film te maken over de verovering van Zuid-Amerika door de Spanjaarden breekt er een opstand uit tegen de privatisering van de watervoorziening
Tijdens de jaren zeventig raakt in Colombia een Wayuu-familie betrokken bij een strijd om de macht over de drugshandel. Deze strijd gaat ten koste van mensenlevens en van de traditionele cultuur.
