Voor haar afstudeeronderzoek naar propagandakunst besluit de auteur naar Iran af te reizen. Ze ontmoet er fulminerende geestelijken en strijders, die bereid blijken de islam met hun leven te verdedigen, en hoort er de bekende slogans tegen het Westen. Maar in hetzelfde land feest ze mee met Iraanse jongeren en voelt ze zich preuts als er op de mobieltjes van haar nieuwe vrienden harde porno verschijnt. Hoe langer ze in Iran verblijft, hoe meer ze ervan doordrongen raakt dat het land een lichaam met twee zielen is. Ze geeft een heldere kijk op dit land van binnenuit. Tien jaar na het verschijnen van haar boek, reist de auteur terug naar Iran. Deze nieuwe reis, een bitterzoet weerzien, resulteerde in een nieuw hoofdstuk.
Shervin Nekuee vluchtte als negentienjarige jongen uit Iran voor het islamitische regime. In 2004-2005 keert hij terug naar Iran. In een melancholische zelfstudietocht probeert hij de invloeden en sociale gevolgen van de islamitisering in zijn geboorteland te achterhalen. De gevolgen zijn niet gering.
De regisseur rijdt als taxichauffeur door de straten van Teheran. Met een kleine camera filmt hij de passagiers, terwijl hij ze interviewt, zodat een schets ontstaat van het dagelijks leven in de Iraanse hoofdstad.
In de zomer van 2009 worden in Parijs een Iraanse studente en een Marokkaans-Franse hotelbediende verliefd, maar zij probeert obsessief de gewelddadige gebeurtenissen in Teheran te volgen.
Karim werkt op een struisvogelboerderij in de buurt van Teheran. Als het dure gehoorapparaat van zijn dochter stuk gaat en hij ook nog zijn baan verliest, gaat hij op zijn brommer naar de stad om geld te verdienen
Een video met een hulpoproep van een jong meisje dat aan haar conservatieve familie wil ontsnappen komt in handen van een beroemde actrice. Samen met een bevriende regisseur reist ze naar het dorp van het meisje.
Documentaire over een computervirus, later bekend als Stuxnet, dat door de Verenigde Staten en Israël is ontwikkeld om de nucleaire infrastructuur van Iran lam te leggen.
