De gevierde kunstenaar Michelangelo, groot geworden dankzij de opdrachten van de Kerk, krijgt een afkeer van de weelde en intriges waarmee prelaten uit de katholieke kerk zich omringen.
Nadat het leven van een succesvolle courtisane en haar dienaar, een slimme dwerg, wreed is verstoord door de plundering van Rome in 1527, weten zij een nieuw bestaan op te bouwen in Venetie͏̈.
De veelbewogen Italiaanse geschiedenis gedurende de eerste decennia van de zestiende eeuw met als centrale figuur een Borgia-bastaard, die tevergeefs probeert het mysterie van zijn afkomst te ontsluieren.
De jonge, vrijgevochten Luciana werkt als prostituee en als schildersmodel. Een van haar voornaamste klanten vraagt haar om te poseren voor een bevriende schilder, Sandro Botticelli. Luciana poseert als de centrale figuur Flora op zijn beroemde schilderij La Primavera. Wanneer de kunstenaar haar wegstuurt zonder haar te betalen, steelt Luciana een niet afgemaakte miniatuur van het schilderij. Binnen een paar uur nadat ze de miniatuur onder haar rok had meegesmokkeld worden drie moorden gepleegd.
De pleegzoon en assistent van Leonardo da Vinci komt in 1508 in Florence in de problemen als hij wordt verdacht van diefstal van een zeldzame atlas in Rome.
De geadopteerde zoon van Leonardo da Vinci schrijft brieven naar zijn onbekende opdrachtgever over de vorderingen die zijn vader maakt in het onderzoek naar een lastercampagne tegen de paus.
In het 16e eeuwse Venetie͏̈ mag een joodse vroedvrouw geen christelijke vrouwen van dienst zijn, toch roept een christelijke edelman haar hulp in als zijn vrouw in het kraambed dreigt te overlijden.
De liefde tussen de joodse Danilo en de dochter van sultan Suleiman de Prachtlievende wordt bemoeilijkt door hun verschillende afkomst en intriges aan het 16e-eeuwse Ottomaanse hof.
Venetië, 1576. Een Turks schip met een doodzieke passagier veroorzaakt een pestepidemie. De zieke architect Palladio moet een enorme kerk bouwen als offer aan God. Arts Hannibal Cason probeert hem in leven te houden en krijgt hulp van de jonge Feyra, een verstekeling op het schip.
De liefde tussen de Italiaanse schilder Bernardo Luini (1480-1532) en de jonge weduwe Simonetta di Saronno lijkt onmogelijk; hij uit zijn gevoelens in zijn kunst, zij in het creëren van een amandellikeur.