Een bejaarde professor en een jonge soldaat reizen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog dwars door Italië met een lading kostbare kunstwerken die niet in handen van de Duitsers mag vallen.
In het Noord-Italië van de jaren dertig groeit Evelina op als knappe jongste dochter van de familie Pierangelini. Ze is verliefd op Ezra Zanotti, de muzikaal getalenteerde zoon van een Joodse stoffenhandelaar. Tussen de twee ontluikt een geheime romance, maar als in 1939 Mussolini een verbond sluit met Hitler komt hun toekomst op losse schroeven te staan. Als overtuigd patriot denkt Ezras vader dat de nazis hem en zijn familie met rust zullen laten maar ze worden allemaal gevangengenomen. Als niemand van hen na de oorlog terugkomt, vertrekt Evelina met een gebroken hart naar Amerika. Evelina weet dat ze Ezra nooit zal kunnen vergeten, maar vastberaden om ondanks alles toch weer gelukkig te worden slaagt ze erin een nieuw bestaan op te bouwen en opnieuw de liefde te vinden. Maar dan, op een regenachtige dag in oktober 1959, wordt de grond onder dat nieuwe bestaan weggeslagen.
Het verhaal van de moedige Italiaanse vrouwen uit het noordoosten van Italie͏̈, die tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgden voor de bevoorrading van de verdedigingslinies in de bergen.
In 1935 wordt een 5-jarig weesmeisje geadopteerd door een welgestelde boerenfamilie in een klein dorpje in Noord-West Italië. Hoewel het een woelige tijd is, met Mussolini aan de macht, is haar jeugd toch gelukkig.
Als in 1946 een 7-jarige jongen van zijn tijdelijke pleeggezin zijn meest kostbare geschenk ooit krijgt, een viool, is dat de start naar een ander leven.
Psychiater Robert Hendricks wordt, door de uitnodiging van een Fransman die samen met Hendricks' vader in Eerste Wereldoorlog heeft gevochten, geconfronteerd met verdrongen herinneringen.
Sara en Pietro kunnen maar geen kind krijgen. Op een goede dag laat Sara Pietro in de steek. Ze laat een kort bericht achter: 'Je moeder heeft gebeld. Mario is dood. Wie is Mario?' Mario is de opa van Pietro, die met de fascisten in Rusland gevochten heeft. Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog kwam hij naar huis terug als een gebroken man. Pietro herinnert zich zijn opa slechts vaag. Hij vertrekt naar Rusland om kennis te maken met de plaatsen waar zijn opa gestreden heeft. Het verblijf in Rusland heeft het effect van een catharsis op Pietro. Hij keert herboren terug en is in staat om zijn verhouding met Sara weer op te nemen.
