Een pingui͏̈n die niet kan zingen, maar wel tapdansen, krijgt de schuld dat er zo weinig vis in het water zwemt. Hij gaat op onderzoek uit en beleeft spannende avonturen
De 12-jarige Hugo heeft de zorg voor de klokken van het treinstation in Parijs overgenomen. Hij komt in aanraking met een bittere oude man en een vreemd meisje.