In het Indiase Jaipur van de jaren zestig mag een voormalig straatkind in opdracht van het paleis een moderne bioscoop opzetten. Al snel merkt hij dat zich vanuit het paleis een web van leugens en geheimen over de stad uitstrekt.
In het dorpje Mano Majra verslechteren plotseling de verhoudingen tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen onder invloed van het uitroepen van de onafhankelijkheid van India en de Partition in 1947.
Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te geven, vermoordt Vicky Rai, playboy en zoon van de minister van Binnenlandse Zaken, de serveerster Ruby. Hij kent de juiste mensen en wordt vrijgesproken. Hij geeft een feestje om zijn vrijspraak te vieren en wordt daar zelf neergeschoten.
Na haar jeugd doorgebracht te hebben in een Frans klooster en in pleeggezinnen hervindt een vrouw de wortels van haar verloren cultuur in het paleis van haar vader, de radjah van Badalpur.
