Een vrouw, die is opgegroeid in San Francisco tegen de achtergrond van de goudkoorts, oorlogen en politieke omwentelingen, keert eind 19e eeuw terug naar Chili.
Een deugdzame jonge vrouw neemt na haar vaders dood in 1849 de verantwoordelijkheid op zich voor haar jongere broer en zus, maar dat is een hele opgave in het 19e-eeuwse San Francisco, een plaats van goudzoekers, goktenten en dames van lichte zeden.
In 1878 arriveert de Chinese vechtkunstenaar Ah Sahm in San Francisco. Hij is op zoek naar zijn verdwenen zus en raakt al snel betrokken bij de ‘Tong wars’, een hevige strijd tussen verschillende Chinese bendes.