Op het platteland in Turkije in de jaren vijftig, als er voor het eerst vrije verkiezingen komen, raakt een 15-jarige jongen verliefd op zijn getrouwde knappe jonge buurvrouw.
Een man brengt zijn tijd door met schrijven in zijn dagboek en wandelen door de stad en leeft tegelijkertijd in dromen en werkelijkheid en voorstellingen van 'haar' of 'de ander'.
De dochter van een smid groeit op in het naoorlogse Turkije en laat alles wat haar lief is achter om haar man te volgen naar Duitsland als eerste generatie gastarbeider.
