Een jonge postbezorger in het Wilde Westen van vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog raakt verzeild in een avontuur met ontvoerde kinderen, indianen, gedeserteerde soldaten en een circusartiest met een beer.
Als een boer een gewonde man met veel geld bij zich helpt en vervolgens een groep mannen op bezoek krijgt die de gewonde man zoeken, is het voor de boer onduidelijk wie de waarheid spreekt.
Nadat jonge weduwe Marlina een berover heeft onthoofd, gaat ze met het hoofd op pad naar het politiebureau om zich aan te geven, een lange en bizarre reis
