Als in 1936 in Shanghai de Japanners binnenvallen en de Tweede Wereldoorlog op het punt van uitbarsten staat, ontstaat er een broze liefde tussen een blinde ex-diplomaat en een Russiche gravin
De Amerikaanse Hallie en de Engelse Annie ontmoeten elkaar tijdens een zomerkamp en ontdekken dat ze tweelingzusjes zijn. Ze besluiten van plaats te wisselen
In de 21e eeuw is de VS de Republiek Gilead geworden, een land waar godsdienstfanaten de macht hebben overgenomen. Weduwe Kate wordt toegewezen aan 'The Commander' om voor hem een kind te baren.