Een man wordt tijdens een onderzoek naar een vliegtuigramp fysiek achtervolgd door mannen met insignes, en mentaal door zijn angsten, vader en zus — de liefde van zijn leven.
Een vrouw met paranoïde schizofrenie probeert in een kliniek de aard van waanzin en filosofie te begrijpen, terwijl ze rouwt om haar broer die noch dood, noch helemaal de hare is.
John Grady en zijn beste vriend vertrekken op avontuur naar Mexico en worden daar paardentemmers op een ranch. Grady wordt verliefd op de dochter van rancheigenaar, die ernstige bezwaren heeft tegen deze relatie
