In de 15e eeuw stelt een lid van de beruchte Spaanse maffiafamilie alles in het werk om de nieuwe paus te worden. Eenmaal als paus Alexander VI op de troon denkt hij vooral aan zijn eigen gewin.
In Midnight, Texas, wordt de balans tussen vampiers, heksen, paranormaal begaafden, en andere uitzonderlijke wezens enerzijds en 'gewone' mensen anderzijds verstoord door de komst van mysterieuze nieuwe hoteleigenaren.