Een jaar geleden verongelukte de moeder van Virginia toen ze van haar paard viel. Haar vader heeft toen onmiddellijk het paard verkocht. Virginia is inmiddels stiekem weer begonnen met paardrijden en ze is er nog goed in ook. Toch wordt ze door een aantal figuren tegengewerkt.
In de 15e eeuw stelt een lid van de beruchte Spaanse maffiafamilie alles in het werk om de nieuwe paus te worden. Eenmaal als paus Alexander VI op de troon denkt hij vooral aan zijn eigen gewin.
In Cornwall anno 1820 trekt de jonge Mary in bij haar tante Patience die in de afgelegen herberg Jamaica Inn woont. Ze ontdekt dat de herberg dient als dekmantel voor smokkelactiviteiten.