Privédetective Cormoran Strike en Robin Ellacott zijn zakenpartners geworden. Ze worden benaderd door een verwarde jongeman, die vertelt dat hij als kind een moord heeft gezien. Tegelijkertijd vraagt een minister hulp omdat hij wordt gechanteerd.
In de 15e eeuw stelt een lid van de beruchte Spaanse maffiafamilie alles in het werk om de nieuwe paus te worden. Eenmaal als paus Alexander VI op de troon denkt hij vooral aan zijn eigen gewin.
