Als een 17-jarige Italiaanse jongen verliefd wordt op een zeven jaar oudere Amerikaanse wetenschapper die bij zijn ouders een studiezomer doorbrengt, raakt hij erg in verwarring.
Een jonge vrouw aan de marge van de maatschappij ontmoet een eenzame zwerver. Samen gaan ze op zoek naar schoonheid en identiteit in een gevaarlijke wereld.
In 1977 wordt een jonge Amerikaanse danseres aangenomen op een prestigieuze dansacademie in West-Berlijn. Langzamerhand ontdekt ze dat de academie een duister geheim herbergt.
Fraser en Caitlin (beide 14) wonen op een militaire basis in de buurt van Venetië. Ze worstelen met het leven, de liefde, seksualiteit en gender. Vanaf ca. 16 jaar.